Рынок молочных продуктов

Молоко

Принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет.

Поголовье коров в России

Общее поголовье коров в хозяйствах всех категорий в России, по состоянию на конец 2017 года, насчитывало 8 226,0 тыс. голов. За год оно сократилось на 0,5% (на 37,7 тыс. голов), за 5 лет – на 7,1% (на 632,6 тыс. голов), за 10 лет – на 11,7% (на 1 094,2 тыс. голов), за 20 лет – на 43,4% (на 6 310,4 тыс. голов).
В промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), по расчетам АБ-Центр, поголовье составило 4 555,2 тыс. голов (55,4% от общей численности коров в России), по сравнению с показателями 2016 года, поголовье коров увеличилось на 0,2% (на 8,0 тыс. голов), за 5 лет – сократилось на 1,4% (на 63,9 тыс. голов), за 10 лет выросло на 1,1% (на 51,0 тыс. голов).
Если рассматривать крестьянско-фермерские хозяйства отдельно, то здесь отмечается ощутимое увеличение поголовья коров (создание семейных молочно-товарных ферм в последние годы является инвестиционно-привлекательным бизнесом). По состоянию на конец 2017 года, численность коров здесь составила 1 239,7 тыс. голов. Для сравнения, за 5 лет до этого показатели находились на отметках в 979,0 тыс. голов, за 10 лет до этого – 529,7 тыс. голов.
В хозяйствах населения количество коров составило 3 670,8 тыс. голов (44,6% от общего числа коров в России), по сравнению с 2016 годом поголовье в хозяйствах населения сократилось на 1,2% (на 45,8 тыс. голов), за 5 лет – на 13,4% (на 568,8 тыс. голов), за 10 лет – на 23,8% (на 1 145,2 тыс. голов).
Структура поголовья коров по состоянию на 1 октября 2018 года распределилась следующим образом: 40,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% – на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,5% – на хозяйства населения.

Поголовье КРС

Поголовье коров по регионам

В ТОП-10 регионов с наибольшим числом коров входят: Республика Дагестан (поголовье на конец 2017 года – 488,6 тыс. голов, доля в общем поголовье коров в России – 5,9%), Республика Башкортостан (423,9 тыс. голов, 5,2%), Республика Татарстан (354,2 тыс. голов, 4,3%), Алтайский край (344,8 тыс. голов, 4,2%), Республика Калмыкия (319,2 тыс. голов, 3,9%), Ростовская область (289,0 тыс. голов, 3,5%), Оренбургская область (245,0 тыс. голов, 3,0%), Краснодарский край (213,4 тыс. голов, 2,6%), Брянская область (195,4 тыс. голов, 2,4%), Новосибирская область (192,7 тыс. голов, 2,3%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в регионах, вошедших в ТОП-10, по расчетам АБ-Центр, насчитывало 3 066,2 тыс. голов (37,3% от общего поголовья коров в России). Доля ТОП-20 регионов составляла 57,6%. Таким образом, в молочном животноводстве РФ нет ярко выраженной региональной концентрации.
Производство сырого молока в России в 2017 году в хозяйствах всех категорий составило 31 183,5 тыс. тонн, что на 1,4% или на 425,0 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. За 5 лет производство уменьшилось на 1,8% (на 572,3 тыс. тонн), за 10 лет снижение составило 2,5% или 804,9 тыс. тонн. По отношению к 2001 году производство молока в РФ снизилось на 5,1% (на 1 690,6 тыс. тонн).

Динамика производства молока

Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) имеет устойчивую тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив – сокращается.
Показатели в промышленном секторе, по состоянию на 2017 год, составили 18 064,7 тыс. тонн – 57,9% от общего объема. За год производство молока в сельхозорганизациях и на фермах страны выросло на 4,7% (на 808,8 тыс. тонн), за 5 лет – на 9,7% (на 1 592,9 тыс. тонн), за 10 лет – на 16,9% (на 2 618,1 тыс. тонн).
Производство молока в хозяйствах населения в 2017 году находилось на уровне 13 118,8 тыс. тонн – 42,1% от общего объема. За год производство молока в данной категории хозяйств сократилось на 2,8% (на 383,8 тыс. тонн), за 5 лет – на 14,2% (на 2 165,3 тыс. тонн), за 10 лет – на 20,7% (на 3 423,0 тыс. тонн).
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 года составило 24 582,9 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2017 года, надои молока выросли на 1,1% (на 278,8 тыс. тонн).
Прирост производства произошел в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, за год (в январе-сентябре 2018 года, по отношению к январю-сентябрю 2017 года) в коммерческом секторе производство молока выросло на 3,6% или на 489,6 тыс. тонн. В хозяйствах населения наблюдается снижение объемов производства на 2,0% (на 210,8 тыс. тонн).
В структуре производства молока в январе-сентябре 2018 года 50,4% пришлось на сельхозорганизации, 7,6% – на крестьянско-фермерские хозяйства, 42% – на хозяйства населения.

Структура

Производство сырого молока по регионам

В ТОП-10 регионов-производителей молока в 2017 году вошли: Республика Татарстан (объем производства молока - 1 823,8 тыс. тонн, доля в общем надое молока в РФ – 5,8%), Республика Башкортостан (1 718,4 тыс. тонн, 5,5%), Алтайский край (1 401,9 тыс. тонн, 4,5%), Краснодарский край (1 380,9 тыс. тонн, 4,4%), Ростовская область (1 091,1 тыс. тонн, 3,5%), Республика Дагестан (875,6 тыс. тонн, 2,8%), Воронежская область (841,5 тыс. тонн, 2,7%), Удмуртская Республика (763,4 тыс. тонн, 2,4%), Красноярский край (749,4 тыс. тонн, 2,4%), Свердловская область (717,5 тыс. тонн, 2,3%). На долю ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 36,4% от общего надоя молока в России (11 363,5 тыс. тонн).

Производители молочных продуктов - основные игроки

На рынках традиционных молочных продуктов  основными конкурентами являются российские производители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания Данон. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, например, Данон, Кампина и Эрман, указанные фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.
Самой крупной на рынке молока является Группа Вимм Билль Данн, по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 35%. Основана в 1992 году. Группа является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы Вимм Билль Данн составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом рынка напитков, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.

Одним из основных конкурентов на рынке молока является французская Данон. Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. Данон владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области. Продукция Данон как произведенная в России, так и импортируемая, продается под маркой Данон на территории всей России через собственную дистрибьюторскую сеть.
Юнимилк – это холдинговая компания, второй по величине российский производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит более 25 предприятий по производству молочной продукции в России и два предприятия на Украине. Крупнейшее предприятие Петмол, входящее в холдинг Юнимилк, расположено в Санкт-Петербурге, оно выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. По результату маркетинговых исследования доля Юнимилк в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении.
Эрман, немецкая компания – производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды Эрман: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович и Услада были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая Эрман, в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 4,1%.
Российская компания Молочный комбинат Воронежский производит широкий ассортимент молочной продукции. Его основными брендами являются Вкуснотеево и Иван Поддубный. Доля Молочного комбината Воронежский в сегменте рынка традиционных молочных продуктов равна 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции – 3,7%.

Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.
В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов, которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показывает стабильный показатель роста. В сегменте кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%. 

Импорт и экспорт молочной продукции

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

В 2017 годe наблюдалось наращивание импорта молочной продукции из Новой Зеландии, в результате чего ее доля в структуре внешних поставок в I квартале 2017 года выросла до 11%. Производство молока в Белоруссии в 2016 году увеличилось на 1,3% – до 7,14 млн. тонн. В 2017 году производство может вырасти до 7,25 млн. тонн.
Значительный прирост производства произошел в 2016 году в Индии: +4,8% (или 7,3 млн. тонн) – до 160,4 млн. тонн молока от всех типов животных (около половины всего молока – буйволиное). При этом производство коровьего молока выросло на 6,3% – с 64 до 68 тыс. тонн.
В Китае поголовье коров в 2017 году сократится на 6% – до 7,5 млн. голов, а объемы производства сырого молока снизятся на 2% – до 35 млн. тонн. Китай в 2017 году импортирует 14,2 млн. тонн молочной продукции, а к 2026 году из-за роста спроса и повышения внутренних расходов молочный импорт превысит 19 млн. тонн. 

Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Что касается экспорта, то основными потребителями российской молочной продукции остаются страны СНГ. Основным потребителем является Республика Казахстан. Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию в малых объемах импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).

Производство молока в основных странах-экспортерах, млн. тонн

Экспортеры Молочная отрасль Московской области

Общая информация

Потребление молока

Продуктивность коров

Субсидии

Субсидии

Производство молока

При подготовке материала использовалась информация агентства ТОП-ЭКСПЕРТ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ